并购重组业务

并购重组业务是亚联资本投行部门的核心业务之一,也是重点关注领域。亚联资本并购重组业务主要有以下几个方面:

1、委托并购

接受有并购需求的企业的委托,寻找并购标的和规划并购活动。一般情况下,接受并购规模在5亿人民币以上的并购业务。在并购过程中,亚联资本也提供并购融资的服务,通过组建并购基金、安排并购贷款和融资、资产互换和业务置出等手段,协助并购企业完成战略性的并购计划;

2、参与央企和地方国有企业混改

亚联资本支持国有企业混改,对于有改革战略需求的国企,通过组建混改基金和Pre-IPO基金的方式,参与国企的混改。满足国有企业资产证券化、混合所有制改革、借壳上市或并购上市公司等需求,整合相关资产,提供相关并购重组服务。

3、公司业务托管

作为并购重组业务和战略咨询业务的增值服务,针对大量主业不振、潜在危机加深和市值下行的上市公司,推出了一揽子的公司托管业务服务,包括上市公司托管和非上市公司托管(国企除外)。在上市公司托管业务中,亚联资本作为受托方,受上市公司股东或上市公司董事会委托,由亚联资本提供包括导入并培育优质业务、资产并购重组、债务重整、业务结构优化、投资者关系管理、公共关系管理等系列化服务。本服务将以上市公司股东包括中小股东的利益最大化为出发点,以国家证券交易相关法律法规,证监会、交易所相关监管规定为依归,以上市公司长线主营业务培育发展为主要导向,实现多方共赢及合理利得。

亚联资本并购重组业务注重产业整合及长线培育,并在深入的行业研究及产业趋势、技术趋势、市场趋势研究的基础上进行精细化运作,以鲜明的产业投资逻辑,充分运用战略投资、产业基金、并购基金、并购杠杆融资、并购银团贷款、境外上市私有化、可交换债、定向增发、兼并吸收等资本手段及金融工具开展并购重组业务。

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